Importeer historische data
Importeer eenvoudig de historische data van je klanten na de koppeling met je online boekhoudsysteem. Deze ‘Accounting setup’ is de eerste stap van de Express Guide van Quest Forecast.
De Accounting setup gebruiken
Het is eenvoudig om één of meer koppelingen te maken met één of meer boekhoudsystemen. Let er wel op dat deze RGS Ready zijn, dat geldt op dit moment alleen voor Exact Online.
Importeer vervolgens administraties door of één voor één klanten te selecteren op basis van de naam of het KVK nummer of door direct al je administraties (per boekhoudsysteem) in bulk te importeren.
Kies zelf hoe je de historische data importeert
Importeer per administratie
Je kan op elk moment eenvoudig en snel individuele klanten selecteren en toevoegen aan Quest Forecast en hiervan de historische data importeren.
Importeer in bulk
Importeer in één keer alle administraties van je klanten die gebruik maken van hetzelfde boekhoudpakket. Wel zo efficiënt.
Werk eenvoudig via de ‘Express Guide’
De Express Guide is een speciaal ontworpen gids die elke gebruiker stap voor stap bij de hand neemt door het product.
Wanneer je per individuele administratie wil importeren begin je bij stap 1 van de Express Guide met de koppeling van het boekhoudpakket en het invullen van de model instellingen.
Als je in bulk importeert, importeer je m.b.v. standaard instellingen (welke naderhand te bewerken zijn) en worden stap 1 en 2 van de Express Guide automatisch ingevuld. Lees meer hierover in de vragen en antwoorden.